客户关系管理（CRM）是指通过全面的营销、销售和服务建立和维护客户关系的过程。在当今的商业环境下，为了保持企业的竞争力，CRM系统已成为一项必需品。

很多企业运用营销软件，销售软件、客服软件来提高工作效率，增加销售机会。但大多数企业都将这些软件分别运用，缺乏如何将前台工作与后台处理相结合的领导力。 SuiteCRM 能够很好的解决这些问题，这篇文章将简单介绍什么是 SuiteCRM，并从零开始打造一个高效的 CRM 系统。

什么是 SuiteCRM ？

SuiteCRM 是一种强大的开源 CRM 系统，是 SugarCRM 的一个分支项目。SuiteCRM 可以帮助企业更好的管理客户关系，并实现企业数字化转型-–从客户获得数据到形成完整的客户画像，洞察行业动态和竞争态势，优化营销和销售流程等等。

SuiteCRM 的功能

SuiteCRM 为用户提供了营销管理、销售管理、客户服务、人力资源管理、财务管理、项目管理及其他功能。具备如下几个方面的功能：

1、营销管理：创建和管理营销活动、记录营销活动的结果、跟进销售线索等等。

2、销售管理：建立客户档案，实现机会管理、订单管理、销售预测等等。

3、客户服务：提供了客户服务的有效通道，及时响应客户投诉、建议；以及追踪客户反馈的信息。

4、人力资源管理：管理员工信息，包括招聘、员工考核、薪酬福利等。

5、项目管理：跟踪和管理已经启动的项目，确定项目的里程碑和成果。

从零开始打造一套高效的 CRM 系统

在上述功能的基础上，企业可以根据实际情况自由组合，在 SuiteCRM 中打造自己的 CRM 系统。

1、安装 SuiteCRM

首先需要下载 SuiteCRM，可在他们的官网上找到对应的程序包。

下载完成后，解压缩安装包，进入目录，打开命令行，输入：

```

$ sudo chmod -R 777 cache custom modules themes data upload

```

执行完毕，就可以像安装其他软件一样进行操作了。

2、创建账号

安装成功后可以登录，并开始配置账号。在登录界面中，客户可以注册账户，也可以使用海外购买 SuiteCRM 并获得的帮助入口。

3、添加模块和字段

根据自己的业务需要，可以在 SuiteCRM 中添加模块和字段。例如，为了营销目标，可以创建客户模块来进行分类和处理。在模块中添加字段，可以自定义信息类别。

4、创建工作流和通报

SuiteCRM 提供了工作流和通报系统，可以帮助客户更好的管理业务。在 SuiteCRM 中，自定义工作流可以帮助用户更好地自动化工作流程，减少人工操作成本。通报可以在特定时间或者特定事件触发时自动发出，帮助用户在第一时间了解业务进展。

5、创建报告

SuiteCRM 中完备的报告系统，可以帮助客户根据各项数据生成业务报告。例如，可以根据销售数据生成销售波动图表，同比增长率，毛利率等。

结论

在当今竞争激烈的商业环境中，建立一个高效、系统化的 CRM 系统已经成为企业竞争力的重要因素。SuiteCRM 是贴心的开源 CRM 系统，为客户提供了一站式的客户关系管理和业务管理。对于初学者和有些不了解 CRM 系统的客户来说， SuiteCRM 是不错的选择。在使用过程中，可根据实际情况对其进行不断的配置，以打造更为符合企业需要的 CRM 系统。